Vermittler · Vermitteln
Mandats-Checkliste für einen strukturierten Firmenverkauf
Die operative Checkliste für Treuhänder, M&A-Berater und Vermittler: Mandatsklarheit, Unterlagen, Blindprofil, Käuferprüfung und Übergabe.
Aktualisiert: 29. Juli 2026
Kurzantwort
Ein gutes Verkaufsmandat braucht ein klares Verkaufsobjekt, belastbare Unterlagen, definierte Freigaben, einen realistischen Käuferkreis und einen dokumentierten Prozess für Vertraulichkeit und Interessentenqualifizierung.
Ein Mandat wirkt nach aussen nur so professionell wie seine schwächste Schnittstelle. Unklare Zuständigkeiten, widersprüchliche Zahlen oder ein zu offenes Teaser-Dokument kosten Vertrauen und erzeugen unnötige Rückfragen.
Diese Checkliste richtet sich an Vermittler mit echtem Auftrag. Sie ersetzt keine rechtliche oder steuerliche Beratung, schafft aber einen sauberen operativen Startpunkt.
1. Mandat und Entscheidungswege klären
- Schriftliches Mandat, Umfang, Laufzeit, Vergütung und Exklusivität festhalten.
- Definieren, wer Informationen freigibt und verbindliche Aussagen machen darf.
- Verkaufsobjekt, Zielstruktur, Mindestbedingungen und Ausschlusskriterien dokumentieren.
- Interessenkonflikte, weitere Berater und interne Stakeholder offenlegen.
2. Vermarktungsfähigkeit prüfen
- Finanzzahlen über mehrere Jahre abstimmen und Sondereffekte erklären.
- Verträge, Eigentumsverhältnisse, Schlüsselpersonen und Abhängigkeiten erfassen.
- Verkaufsgrund und Übergabebereitschaft plausibel formulieren.
- Bewertung als Bandbreite mit Annahmen statt als unantastbare Zahl behandeln.
3. Informationsstufen definieren
- Öffentliches Blindprofil ohne identifizierende Angaben.
- Erweiterter Teaser nach erster Qualifizierung und Vertraulichkeitszusage.
- Management-Informationen nach Gespräch und bestätigtem Interesse.
- Datenraum erst für ernsthafte Parteien mit geklärter Prozessfähigkeit.
Merke: Nicht jede interessierte Person braucht dieselbe Informationsmenge zur selben Zeit.
Häufige Fragen
Für wen ist diese Checkliste gedacht?
Für Treuhänder, Nachfolgeberater, M&A-Berater und andere Vermittler, die ein Unternehmen mit Mandat vermarkten.
Kann ein Mandat auf unha.ch anonym publiziert werden?
Ja. Vermittler nutzen denselben strukturierten Inserats- und Anfrageprozess wie Eigentümer und können die passende Diskretionsstufe wählen.
Welche Unterlage sollte zuerst entstehen?
Zuerst ein internes Mandats- und Faktenblatt. Daraus werden das öffentliche Blindprofil und spätere Informationsstufen abgeleitet.
Weiterführende Primärquellen
Externe Quellen dienen der Vertiefung. Rechtliche, steuerliche und finanzielle Entscheide gehören in fachkundige Hände.